新力拟23.79亿收购海科融通 引入第三方支付业务

　　新力金融9月6日晚披露了重大资产重组方案，拟通过股份和支付现金的方式收购海科融通100%的股份。此次交易价格约为23.79亿元，其中，以每股21.49元的价格发行股份8435.20万股支付18.13亿元，支付现金5.66亿元。

　　同时，公司将以每股21.49元的价格，向不超过10名特定投资者发行股份，募集配套资金15亿元，用于支付购买标的资产的现金对价、山东金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目等相关费用。

　　海科融通前身是北京北航融通信息科技有限责任公司，成立于2001年4月，于2011年获得中国人民颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照)，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，具备非金融支付机构的职能。海科融通作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的转付清算并向商户提供其他增值业务。海科融通主营业务为第三方支付相关业务，主要包括传统POS 收单和智能MPOS收单业务。

　　财务显示，2014年、2015年和2016年1月至7月，海科融通的营业收入分别为1.38亿元、3.61亿元和5.59亿元，对应的净利润依次为-5971.40万元、-1868.78万元和1.13亿元。截至今年7月31日，海科融通的所有者权益为5.24亿元。

　　经初步评估，海科融通的资产预估值约25亿元，各方协商确定的交易对价暂定为23.79亿元。

　　根据公司与海淀科技等107位股东签署的《购买资产协议》，海科融通作价23.79亿元，其中，支付现金5.66亿元，向107位股东发行股份8435.20万股支付18.13亿元，。

　　海淀科技、传艺空间、中恒天达、海科融通核心团队成员(共8人)承诺，2016年、2017年、2018年以及2019年度的净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。

　　公司表示，本次交易完成后，海科融通现有的第三方支付业务将构成公司主营业务的重要组成部分，可进一步强化公司在金融领域的业务布局，推进战略转型，发挥协同效应，增强盈利能力，提升公司价值。

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